Leistung · IT & Digital
CRM-Systeme
Ein CRM ist kein Vertriebsprozess. Es zeigt nur deinen.
Das CRM entlang der Vertriebs-, Marketing- und Serviceprozesse konzipieren, konfigurieren und mit anderen Systemen verbinden. Ergebnis ist ein produktives CRM mit migrierten Daten, Integrationen und geschulten Nutzenden.
Üblich
Was du oft bekommst
Ein CRM mit allen Funktionen, eingerichtet nach Musterprojekt. Bald pflegt der Vertrieb wieder eigene Listen, und das Marketing nutzt ein zweites Werkzeug. Der Service sieht von beidem nichts.
IntoOps
Was du von uns bekommst
Der Ausgangspunkt sind die Entscheidungen, die das CRM tragen soll: Prognose, Nachfassen, Übergabe an den Service. Daraus folgen Felder und Pipelines, nicht umgekehrt. Die Regeln dafür stimmen wir mit Sales Operations ab, damit das System zum Vertriebsalltag passt.
Leistungsbausteine
5 Bausteine. Jeder einzeln beauftragbar.
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Anforderungen, Datenmodell und Systemauswahl.
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Pipelines, Felder, Automatisierungen und Berechtigungen.
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Kundendaten bereinigen, Dubletten entfernen und importieren.
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E-Mail, Website, ERP und weitere Werkzeuge anbinden.
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Benutzerverwaltung, Schulung und laufende Anpassungen.
Was am Ende vorliegt. Ergebnisse, die du prüfen kannst.
- Ein Datenmodell mit Feldern, die jemand braucht, und klaren Pflichtfeldern je Phase.
- Eingerichtete Pipelines mit Phasen, die dein Vertrieb tatsächlich durchläuft.
- Übernommene Kontaktdaten mit Protokoll, was bereinigt, zusammengeführt oder verworfen wurde.
- Dokumentierte Anbindungen, über die Anfragen und Auftragsdaten automatisch im CRM landen.
- Ein Nutzungsbericht, der zeigt, welche Teams das CRM wie pflegen.
- Ein Berechtigungskonzept und eine Anleitung für jede Rolle.
Wann du das brauchst. Und woran du es merkst.
- Dein Vertrieb arbeitet mit Tabellen, Notizbüchern und dem eigenen Postfach.
- Das CRM ist eingeführt, aber kaum jemand pflegt es.
- Marketing, Vertrieb und Service sehen jeweils nur ihren Teil der Kundschaft.
- Wenn jemand aus dem Vertrieb geht, gehen Kontakte und Absprachen mit.
- Prognosen entstehen aus dem Bauch, weil die Pipeline nicht stimmt.
Selten allein. Nie im Paket.
CRM-Systeme wirkt oft mit diesen Leistungen zusammen. Wir sagen dir ehrlich, wann eine Kombination sinnvoll ist und wann nicht.
Taucht auf in diesen Vorhaben.
Du brauchst kein ganzes Vorhaben, um CRM-Systeme zu beauftragen. Die Beispiele zeigen, wo die Leistung oft gebraucht wird.
Gute Fragen. Ehrliche Antworten.
Bringt ein CRM automatisch mehr Abschlüsse?
Nein. Ein CRM zeigt, wo Anfragen hängen bleiben und wer nachfassen muss. Abschlüsse entstehen weiter im Gespräch.
Wir richten es so ein, dass die Pflege nur Felder umfasst, die jemand nutzt.
Lohnt sich ein Wechsel unseres bisherigen CRM?
Nicht immer. Manchmal liegt das Problem nicht im System, sondern in Einrichtung, Daten und Regeln. Das prüfen wir, bevor jemand Lizenzen kündigt.
Bindet ihr Newsletter und Marketing-Automation an?
Ja, mit E-Mail-Marketing & Marketing-Automation im selben Team. Kontakte, Einwilligungen und Kampagnen laufen dann über dieselben Daten.
Betreut ihr das CRM auch im Alltag?
Ja: Benutzerkonten, Rechte, Anpassungen und Fragen aus dem Team. Oder wir schulen eine Person bei dir, die das CRM künftig selbst betreut.
Erst beweisen, dann beauftragen.
Im kostenlosen Vorhaben-Check hören wir 45 Minuten zu und stellen die Fragen, die oft erst nach Vertragsschluss gestellt werden. Danach bekommst du eine kurze schriftliche Einschätzung: was wir sehen, wie wir vorgehen würden und was es grob braucht.
Unverbindlich. Und wenn wir nicht die Richtigen sind, sagen wir es dir.
Oder schreib uns an hello@intoops.com.